A TON mélyebb vizsgálata
Itt az ideje, hogy mélyebben megvizsgáljuk a TON-t. Lehet, hogy valamikor elkészítek egy teljes mély kutatás, de addig is itt vannak a gondolataim és az eddigi kutatásom a kripto egyik leggyorsabban növekvő ökoszisztémájáról.
Mi az a TON?
A nyílt hálózat vagy röviden TON 2019-ben jött létre Telegram Open Network néven. A Telegram üzenetküldő alkalmazás hatalmas ICO-t indított, hogy pénzt gyűjtsön a blokklánchoz. Hosszú történet röviden, végül egy SEC-per után a Telegram visszaadta a befektetőknek a több mint 1 milliárd dollárt, és bejelentette, hogy befejezte aktív részvételét a TON-ban. A TON-t átnevezték The Open Network-re, és sokak radarjáról lekerült.
De ezzel még nem volt vége a történetnek.
A TON azóta folyamatosan fejlődik, és mostanra a piaci kapitalizáció alapján a top 10 coin közé tartozik, több tucat alkalmazással, gyorsan növekvő TVL-el és egyre szorosabb integrációkkal a Telegrammal.
Tekintsünk át néhányat a TON-t övező friss hírekből.
A Pantera hatalmas befektetést jelentett be a TON-ba, megnyitva az utat egy jelentős kriptoalap előtt, amely támogatja a TON születőben lévő ökoszisztémáját.
A Tether nemrég indult el a TON-on, így könnyebben lehet USDT-t küldeni a Telegramon keresztül. Tekintettel arra, hogy a Telegram már 900 millió felhasználóval rendelkezik és az egyik legelterjedtebb üzenetküldő alkalmazás világszerte, ez a Tron közvetlen versenytársává teszi a stabilcoin fizetések terén.
A Telegram nemrég indította el a Telegram csatornák reklámbevételének megosztását. A fizetési lehetőségek? TON.
E bikás hírek közepette a TON DeFi ökoszisztéma a 2024-es év eleji kevesebb mint 100 millió dolláros szintről mára közel 600 millió dollárra emelkedett.
Ennek egy része a TON árnövekedésének köszönhető. De a TVL TON-ban kifejezve is majdnem megháromszorozódott ebben az évben.
Mindez a TON-t a CoinGecko top 10-es listájára emelte, és több mint 23 milliárd dolláros piaci kapitalizációt adott neki. Bár úgy tűnhet, hogy a lehetőség már elszállt (Még jó, hogy altcoin pick-el benne vagyunk), úgy gondolom, hogy több okból is vannak még lehetőségek:
- A Telegram még mindig egy növekvő alkalmazás. 2020 óta a Telegram aktív felhasználóinak száma megduplázódott.
- Míg maga a TON magas piaci kapitalizációval rendelkezik, a TON ökoszisztémája még kialakulóban van, és a legtöbb DeFi alkalmazás vagy alacsony piaci kapitalizációval rendelkezik, vagy még nincs tokenje.
Ha el akarod kezdeni, itt van, hogyan:
A TON használatának megkezdése
Tárca: A TON hozzáférés legelterjedtebb tárcája a hivatalos Telegram tárca. A Telegram tárca könnyen használható közvetlenül a Telegram alkalmazásban, azonban, ha az Egyesült Államokban tartózkodsz, geoblokkolva lesz a beállítása. A TON weboldalán ajánlott másik lehetőség a Tonkeeper.
Bridgek és Swapok: Ami a TON-hoz való tényleges hozzáférést illeti, meglepően nehéz egy nagy lánc számára pénzeszközöket szerezni. A TON CoinGecko oldalának Piacok szekciójában található néhány Tier 2 tőzsde . Ha nincs fiókod vagy nem akarod használni az egyik ilyen tőzsdét, akkor valószínűleg a legjobb választás od a RocketX használata .
A TON-hoz való hozzáférés után az ökoszisztéma még korai, de gyorsan fejlődik. Itt van néhány DeFi app, amit megnézhetsz.
DEX-ek
Jelenleg a TON vezető DEX-je. A DEX-ek gyakran egy módja annak, hogy egy ökoszisztéma növekedésének kitettséget szerezzenek. A STON a klasszikus hozamfarm, amely magas APY-t kínál a DEX párokra. Vedd figyelembe, hogy a STON token nagyon magas FDV-el rendelkezik a jelenlegi piaci kapitalizációhoz képest.
Egy feltörekvő DEX a TON-on. A DeDust hozamgazdálkodási lehetőségeket is kínál, valamint lehetőséget arra, hogy a tokenjüket a díjak egy részéért stakeljék.
Liquid Stake
A TON vezető liquid stake alkalmazása és a legnagyobb DeFi alkalmazás a TON időszakában. A Ton Stakersnek még nincs tokenje, és jó jelölt lehet az airdrop gazdálkodásra.
A második legnagyobb liquid staking alkalmazás a TON-on és az egyik leggyorsabban növekvő dapp a TON-on az elmúlt 7 napban. Bemo egy folyamatban lévő pontprogrammal rendelkezik, ami valószínűsíti a jövőbeli airdropot.
Perp DEX
Az egyetlen perp DEX TON, amennyire én tudom. A Storm Trade még mindig kicsi és viszonylag új, így magas a kockázata, azonban van egy folyamatban lévő pontprogramjuk is, amely megerősítette, hogy egy jövőbeli airdrophoz kapcsolódik.
A fogyasztói dAppok felemelkedése
Sok szó esett már a kripto infrastrukturális projektek többletéről és a fogyasztói alkalmazások hiányáról. Ez talán végre kezd megváltozni. Az elmúlt 7 napban a top 15 kriptoprojektből 10 inkább dApp volt, mint lánc.
Még ennél is jelentősebb, hogy a 15-ből 4 fogyasztói dApp-nak minősül:
- fantasy.top
- Pump.fun
- friend.tech
- YOLO Játékok
Ezek mindegyike így vagy úgy, de a kereskedés vagy airdrop vadászat formájában történő spekuláció miatt került felhasználásra, ez azonban ellentétben áll az elmúlt évekkel, amikor a díjak alapján a vezető projektek következetesen láncok vagy DeFi protokollok voltak. A láncon belüli alkalmazások, amelyek a szórakozást a digitális eszközökkel kombinálják, hogy egyedi élményeket teremtsenek, egyre inkább előtérbe kerülnek. Úgy vélem, ez még csak a kezdet, és az eljövendő dolgok jele.
On-Chain adatok
A TON TVL továbbra is új magasságokba tör
A TON ezen a héten folytatta növekedését a TVL-ben, 24%-al emelkedett, és új csúcsra, mintegy 600 millió dollárra.
Megjegyzendő, hogy ez a növekedés mind USD-ben, mind TON-ban történt, ami azt jelenti, hogy új pénz érkezik a TON DeFi ökoszisztémába, vagy a TON-ból, amit bevetnek, vagy új pénzeszközök érkeznek a láncba.
A DeFi származtatott termékek volumene az On-Chain ökoszisztéma növekedését mutatja
A származtatott ügyletek a kripto egyik legjövedelmezőbb üzleti modelljének bizonyultak, mind a központosított, mind a decentralizált tőzsdék számára. Az egyik figyelemre méltó változás az előző ciklushoz képest az, hogy a decentralizált perp-ek jelentősen nagyobb piaci részesedést szereztek. A perp DEX volumenek még az év eleji csúcsuk óta bekövetkezett visszaesés után is jelentősen magasabbak, mint a 2021-es őrületben elért csúcsuk.
Több mint 100 millió dollár nettó beáramlás az Optimismbe
Az Optimism ökoszisztémájába jelentős mennyiségű likviditás érkezett a közelmúltban, csak az elmúlt 7 napban több mint 100 millió dollár. Figyeljük meg, hogy ez a pénz milyen alkalmazásokba és tokenekbe áramlik, és hogy ez beindíthatja-e az Optimism láncon belüli aktivitásának növekedését.
Pump.fun és Fantasy.top
Megjelennek az első kripto fogyasztói alkalmazások, amelyek megtalálják a termékpiaci illeszkedést. A Friend.tech az indulása óta folyamatosan a top 10-ben volt a díjak alapján: most olyan új alkalmazások tűnnek ki magas díjbeszedéssel, mint a pump.fun, a fantasy.top és a YOLO Games.
Minél több fogyasztói alkalmazás képes sikeres üzleteket létrehozni a láncban, annál több vállalkozó és fejlesztő fog a kriptoiparban való építkezést választani.
Jelenlegi Defi dolgok amiket csinálok
Ezek azok a jelenlegi stratégiák, amelyeket jelenleg aktívan alkalmazok. Hacsak másképp nem jelezem. Eezek a projektek nem biztos, hogy megfelelnek neked is. Ezen a héten nincsenek jelentős változások, azonban valószínűleg fel fogok venni néhányat ezen a dipen. Ha nem jelzem másként, addig folyamat DCA-zom és növelem a tárcáim egyenlegét.
Itt írtam le, hogy mikre érdemes még koncentrálni most:
https://discord.com/channels/826528923713404948/1194049365778641007/1230607382464172074
Fontosabb kiemelések:
❌Mode Network: Első airdrop véget ért. Csalódás volt. Nem farmolom tovább.
➡️ Stacks Ökoszisztéma farmolása nálam top 1 prioritást élvez: Stackingdao, Bitflow, Lisalabs, Zest Protocol majd Hermetica is. Ezekről is írtam itt: https://discord.com/channels/826528923713404948/1194049365778641007/1230607382464172074
➡️Blackwing farmolás. 4 az 1-ben. Eigen Layer, Renzo, Initia és Blackwing airdrop.
Írás: https://discord.com/channels/826528923713404948/1195842037992402974/1221250548624396378
➡️Elys network testnet végzése (Ingyenes)
Írás: https://discord.com/channels/826528923713404948/1195842037992402974/1219419939321024652
➡️Grass farmolása 2-3$/ nap (Ingyenes)
Írás: https://discord.com/channels/826528923713404948/1195842037992402974/1223259777661014166
➡️Orange Network testnet végzése (Ingyenes)
Írás: https://discord.com/channels/826528923713404948/1194049365778641007/1227959752332677243
SOL
- Tézis marad, hogy Firedancer javuló skálázhatóságot hoz, egy új DeFi ökoszisztéma, érdeklődés a mainstream fizetések, DePIN, és a fogyasztói DApp-ok iránt.
- A Sanctum farmolása potenciális airdropért.
- A Meteora Farmolása egy lehetséges airdrop miatt
Celestia (TIA) – A héten növeltem a pozíciómat. Potenciálisan az airdropok miatt. Látom, hogy ez lesz a Cosmos ökoszisztéma növekedésének fő kedvezményezettje. Az új rollupok elindításának fő kedvezményezettje is. Tucatnyi közelgő integráció.
- Stakelek az airdropokra való jogosultsághoz. TIa tartásom 140 fölé bővítettem. 80% liquid stakelve Milky Way-en.
- LiquidStakelek a Milky Way-en keresztül, hogy kvalifikálhassam magam egy lehetséges Milky Way airdropra
- Mars Protocolnál Kölcsönadok milkTIA-t több pont miatt.
Sei (SEI) – Párhuzamosított EVM. Erős narratíva, mint “e ciklus SOL-ja”.
- Stakelek a SEi dashboardon Compass wallettel
- Testnet aktivitását csinálok (PL: yaka finance, kawa finance)
Cosmos ökoszisztéma tokeneinek stakelése a potenciális airdropok miatt – ATOM, OSMO, KUJIRA, TIA és INJ
Restaking: etherfi-n eth-t eETH-ra cseréltem be, hogy etherfi és eigenlayer pontokat gyüjtsek + pendle-en 2x bónuszért letétbe helyeztem. Emellett renzo + puffer + swell farmolások. Renzo a fő fókusz, mert ziklinkben tovább tudjuk kamatoztatni + pendle-en is.
Pyth: PYTH tokeneket stakelek a pyth https://staking.pyth.network/ oldalon potenciális airdropokért. 1250 felett van értelme. 2000 darab felett nagyon jó poziban vagy. EVM címeteket a profil pont alatt ne felejtsétek el megadni (Metamask, Rabby..)
Stacks:
- Stackingdao: liquid stakelek STX-et stSTX-ért cserébe (Pont program, megerősített airdrop)
- Bitflow: Az stSTX-et az STX-stSTX LP párba escrowolom több pontért stackingdao-ra és bitflow pontokért cserébe (2 az 1-ben airdrop)
- Lisalabs: Másik liquid staking az alex dex által. Itt is STX-et liquid stakelünk pontokért lisSTX-re, majd ezt az alex-en lisSTX-STX Farm poolba tesszük 120%-os éves apy-ért cserébe.
- Zest Protocol: Itt kölcsönadok stSTX-et pontokért cserébe. Exploit miatt május 5-el nyílik meg, de biztonságos lesz és továbbra is tervezem farmolni.
- Hermetica: stSTX-et fogok elhelyezni a VAULT-ba, ha megkapom a WL-t.
Scroll + Linea + Zksync farmolás. Jelenleg Scroll még mindig alulfarmolt. Linea layer 3 kampány teljesítése és farmolás. Zk késeinek tűnik, de megpróbálható.
Hyperlane + debridge + jumper + squid bridge-eket farmolunk potenciális airdropokért. Linea + Scroll + Bridgekről airdrop csevegőben kitűzött üzeneteknél + defi csatornán találsz infókat.
Aerodrome (AERO)
- egyéb tokenekkel tettem párba és likviditást biztosítok.
- Vezető DEX a BASE hálózaton
- ve(3,3) tokenomika
- A legegyszerűbb módja annak, hogy fogadjunk a BASE hálózatra.