A kripto visszatért.

Tekintsük át az eddigi évet:

1) A Blackrock, a Fidelity és mások Bitcoin ETF-jei jóváhagyásra kerültek.

2) A Bitcoin meghaladta minden idők legmagasabb árfolyamát

3) A DEX-ek volumene elérte a 2021-es csúcsértéket

4) Az RWA-któl a mémekig terjedő tokenek több mint 1 milliárd dolláros értékelést értek el.

5) A teljes kriptopiaci kapitalizáció több mint 3-szorosára nőtt 2023 eleje óta.

Ennek ellenére a Crypto Twitteren nem régiben 15 000 válaszadóval végzett felmérés szerint a válaszadók 32%-a arról számolt be, hogy 2023 eleje óta stagnál vagy csökken.

Hogyan lehetséges ez?

Egyrészt kétségtelenül vannak új piaci szereplők.

Valami más is közrejátszik: a korábbi ciklusokban szinte minden pumpált így vagy úgy. Ennek nagy része azért volt, mert a múltban a legtöbb projekt ígéretekre épült. Most már sokkal világosabb a különbség a megvalósult és a termék piacra illeszkedő projektek és azok között, amelyek még mindig a jövőbeli fejlődés ígéreteire támaszkodnak.

Vegyük például a beszedett díjak szerinti top protokollokat. Vannak olyan protokollok, amelyek hetente több millió dollárnyi díjat szednek be, míg mások alig keresnek valamit.

Azok az emberek, akik a jövő ígéreteire akarnak támaszkodni, és esélyt akarnak kapni a következő 100X-ra, nagyrészt a memecoinok felé fordultak. Még a memecoinnak is van a maga módján egyfajta alapja. A láncon belüli statisztikák, mint például a tulajdonosok száma, és a közösségi statisztikák, mint például a Twitteren való elkötelezettség, támpontot adhatnak arra, hogy mely közösségek nyerik el a vonzerőt.

Mit tegyünk?

Tanuld meg, hogyan végezz saját kutatásokat.

Ha a nulláról kezdeném, ezek lennének az első készségek, amelyeket meg akarnék tanulni, hogy saját alapelemzést végezhessek a láncban:

• Új tokenek keresése a láncban
• Hogyan értékeljük a tokeneket a láncon belüli alapokkal?
• Hogyan kell használni a különböző kutatási eszközöket, mint a DefiLlama, a DEX Screener, a Token Unlocks és az Artemis.
• Hogyan használjuk a láncelemzést

Szeretném megérteni, hogy mik a legfontosabb mérőszámok, hol találom őket, és ami a legfontosabb, hogyan használjam őket megfelelően:

• TVL
• Díjak és bevételek
• Volumen
• Stablecoin áramlások
• Gas fee kiadások
• Token tulajdonosok

Ha képes vagy megtalálni és szintetizálni ezeket az információkat, mérföldekkel az átlagos kripto kereskedők elé kerülsz, és lehetővé teszi, hogy saját döntéseket hozz anélkül, hogy befolyásoló tényezőkre támaszkodnál.

Mindezt egy 3 órás minitanfolyamba sűrítem majd június folyamán , amelynek célja, hogy megtanítsam a láncban végzett kutatás alapjait.

Solana szabályoz mindent

A Solana itt van, hogy maradjon, és megtalálja a termék piaci illeszkedést a kiskereskedelemben. Legalábbis ezt mutatják a láncon belüli mérőszámok.

A Solana tavalyi áttörése óta bebizonyította, hogy van kitartása.

A Solana TVL megközelíti a márciusi csúcsot, még akkor is, ha a volumen stabilan több mint 1 milliárd dollár naponta, ami a második legnagyobb aktivitású lánc. Bár az Ethereum még mindig fölényesen vezet a TVL-ben, ez a különbség kevésbé tartós, mint amilyennek látszik:

1. Az év eleje óta az Ethereum TVL előnye 25X-ről 17X-re csökkent.
2. A stabilcoinok likviditása általában az árfolyamoktól lefelé halad. Ha a Solana volumene magas marad, az végül több stabilcoint fog eredményezni a Solana DeFi-n.
3. Az Ethereum és a Solana TVL nagy része ETH és SOL formájában jelenik meg. Emiatt a TVL részben a piaci kapitalizáció eredménye.

Ezen a héten a Solana is figyelemre méltó mérföldkőhöz érkezett a validátorokból származó bevételei terén. Május 12-én a Solana validátorai által megszerzett teljes gazdasági érték először haladta meg az Ethereumon elért értéket. Megjegyzendő, hogy ez elsősorban annak köszönhető, hogy az Ethereumon a díjak csökkentek, nem pedig a Solana növekedésének.

Bár én nem olvasnék túl sokat ebből a rövid flippeningből, két dologban növeli a bizalmat:

1. Solana hosszú távú biztonsági költségvetése
2. A SOL értékelhatárolása a stake és a gas fee-kre vonatkozóan

A Solana ökoszisztémájának fejlődése legalább annyira bíztató, mint maga a Solana növekedése. Az elmúlt 7 napban a díjak alapján a top 15 dapp közül 4 a Solana (Jito, Pump, Raydium és Trojan), 1 pedig maga a Solana. Hogy ezt perspektívába helyezzük, a top 15-ben csak 5 Ethereum dapp található. Mind a 4 Solana dApp egy-egy díjjal keres értéket a memecoin kereskedés iránti jelenlegi érdeklődésből:

• Jito a MEV miatt
• Pump az új memecoin kibocsátások és kereskedések miatt
• Raydium swap díjakból
• Trojan mint Telegram bot

Van egy nemrégiben népszerű fogalom, a lánc GDP-je – a láncban lévő összes dApp teljes jövedelme. A Solanan egy robusztus díjtermelő ökoszisztéma kialakulása azt jelzi, hogy a gazdasága érik, mivel a jövedelemtermelő vállalkozások kritikus tömege épül ki. Egy lánc számára az abszolút legjobb pozíció egy platform, amelyre más vállalkozások épülhetnek.

Más hírek szerint a Phantom tárca egyre feljebb kúszik az App Store ranglistáján, a 3. helyen áll a segédprogramok kategóriában és a 32. helyen összességében, ami aláhúzza a Solana memecoinok népszerűségét a kiskereskedők körében.

Mivel a Solana láncgazdasága egyre nagyobb teret nyer, a következő logikus kérdés az , hogy mit tegyünk?

1. Használd a SOL-t a airdropok farmolására. A Sanctum, a Meteora és a MarginFi mind jelentős használattal és folyamatos pontprogramokkal rendelkeznek. A SOL tartásod passzíven kamat oztatod.
2. Figyeld a Solana TVL-jét, volumenét és díjait, hogy megtudd, folytatódnak-e a közelmúltbeli tendenciák.
3. Kövesd a Solana ökoszisztémában történő új bevezetéseket, hogy a „termék-piac-illeszkedés” új projekteit korán felismerd.

On-Chain adatok

A Solana TVL éves csúcsot ért el a SOL tekintetében

Solana TVL a SOL tekintetében 2022 óta a legmagasabb értéket érte el. Ez azt jelenti, hogy két dolog történik:

1. Még több SOL kerül a DeFi ökoszisztémába, nagy része liquid stakinges SOL.
2. A SOL mellett több token és stabilcoin is befizetésre kerül a Solana DeFi-be.

A TVL egy lánc natív gas token szempontjából vitathatatlanul jelentősebb, mint a TVL USD-ben kifejezve, mivel az árfolyam emelkedés mint tényező nélkül mutatja egy lánc fejlődését.

Az ETF-ek és a Bitcoin ATH ellenére a finanszírozás még alacsony marad

A korábbi bikapiacokon az áremelkedések egybeestek a masszív forrásbevonási körökkel. Ezúttal, legalábbis eddig, ez a hatás visszafogott volt. A februárban, a ciklus eddigi legjobb hónapjában összegyűjtött összes forrás kevesebb volt, mint 2020 decemberében.

A Jito díjak napi $1M+-ra emelkednek

A Jito, a Solana legnagyobb DeFi protokollja által beszedett díjak az elmúlt hetekben ugrásszerűen megnőttek, és mostanra folyamatosan napi 1 millió dollárt érnek el. Mivel a Jito most a legnagyobb Solana protokoll mind a TVL, mind a díjak tekintetében, jó bétajáték lehet a solanára az egész láncon.

Új likviditás lép be a Lineába

A Consensys által fejlesztett Ethereum Layer 2 Linea TVL és stablecoinjai is történelmi csúcsra emelkedtek a héten. Bár a Linea egyelőre kisebb, mint más új Layer 2-k, mint a Base, a Blast és a Mode, a DeFi egyik legelismertebb cége építi, és még mindig sok lehetőségük van, hogy beindítsák a növekedését.

A A Yield platformok továbbra is vonzzák a befizetéseket

A yield farmoknál elhelyezett pénzek mint kategória ezen a héten emelkedtek. Ezzel a teljes yield TVL éppen az év eleji lokális csúcs alá került.

 Jelenlegi Defi dolgok amiket csinálok

Ezek azok a jelenlegi stratégiák, amelyeket jelenleg aktívan alkalmazok. Hacsak másképp nem jelezem. Eezek a projektek nem biztos, hogy megfelelnek neked is. Ezen a héten nincsenek jelentős változások, azonban valószínűleg fel fogok venni néhányat ezen a dipen. Ha nem jelzem másként, addig folyamat DCA-zom és növelem a tárcáim egyenlegét.

Itt írtam le, hogy mikre érdemes még koncentrálni most:

https://discord.com/channels/826528923713404948/1194049365778641007/1230607382464172074

Fontosabb kiemelések:

❌Mode Network: Első airdrop véget ért. Csalódás volt. Nem farmolom tovább.

➡️ Stacks Ökoszisztéma farmolása nálam top 1 prioritást élvez: Stackingdao, Bitflow, Lisalabs, Zest Protocol majd Hermetica is. Ezekről is írtam itt: https://discord.com/channels/826528923713404948/1194049365778641007/1230607382464172074

➡️Blackwing farmolás. 4 az 1-ben. Eigen Layer, Renzo, Initia és Blackwing airdrop.
Írás: https://discord.com/channels/826528923713404948/1195842037992402974/1221250548624396378

➡️Elys network testnet végzése (Ingyenes)
Írás: https://discord.com/channels/826528923713404948/1195842037992402974/1219419939321024652

➡️Grass farmolása 1-3$/ nap (Ingyenes)
Írás: https://discord.com/channels/826528923713404948/1195842037992402974/1223259777661014166

➡️Orange Network testnet végzése (Ingyenes)
Írás: https://discord.com/channels/826528923713404948/1194049365778641007/1227959752332677243

• ÚJRA!!!! –) PARCL
  • RWA Perp Dex Az ingatlanpiacokra
  • Első airdropja nem volt valami jó, de nem tudok jobb parkoltatást stablecoinra, így itt nyújtok USDC likviditást
  • Még mindig alacsony a piaci cap-e
  • Csak azért veszek részt a season 2-ben, mert azt gondolom, hogy itt a legjobb parkoltatni az USDC-m.

• ÚJ!!!! –) TON
  • A TON hónapok óta következetes TVL-növekedést mutat, és a DeFi ökoszisztéma fejlődésének jeleit mutatja, új pénzpiacokkal, DEX-ekkel és perp DEX-ekkel.
  • A Pantera nemrégiben nagy összegű befektetést eszközölt a TON-ban
  • A TON használata a Storm Trade likviditásának biztosítására , hogy pontokat farmolhassunk a Storm Trade airdrophoz. (Altcoin pick allokációm használom én)

• SOL
  • Tézis marad, hogy Firedancer javuló skálázhatóságot hoz, egy új DeFi ökoszisztéma, érdeklődés a mainstream fizetések, DePIN, és a fogyasztói DApp-ok iránt.
  • A Sanctum farmolása potenciális airdropért.
  • A Meteora Farmolása egy lehetséges airdrop miatt

• Celestia (TIA) – A héten növeltem a pozíciómat. Potenciálisan az airdropok miatt. Látom, hogy ez lesz a Cosmos ökoszisztéma növekedésének fő kedvezményezettje. Az új rollupok elindításának fő kedvezményezettje is. Tucatnyi közelgő integráció.
  • Stakelek az airdropokra való jogosultsághoz. TIa tartásom 140 fölé bővítettem. 80% liquid stakelve Milky Way-en.
  • LiquidStakelek a Milky Way-en keresztül, hogy kvalifikálhassam magam egy lehetséges Milky Way airdropra
  • Mars Protocolnál Kölcsönadok milkTIA-t több pont miatt.

• Sei (SEI) – Párhuzamosított EVM. Erős narratíva, mint “e ciklus SOL-ja”.
  • Stakelek a SEi dashboardon Compass wallettel
  • Testnet aktivitását csinálok (PL: yaka finance, kawa finance)

Cosmos ökoszisztéma tokeneinek stakelése a potenciális airdropok miatt – ATOM, OSMO, KUJIRA, TIA és INJ

Restaking: Egyelőre Etherfi + Ethena Season 2-öt farmolom. Renzo-ban csak bent maradt pár ETH, mert nem tudok vele mit csinálni, így egyelőre ott is farmolom a második kört, de 0 elvárásom van. Csak itt maradt a pénzem ezért farmolódik….

Pyth: PYTH tokeneket stakelek a pyth https://staking.pyth.network/ oldalon potenciális airdropokért. 1250 felett van értelme. 2000 darab felett nagyon jó poziban vagy. EVM címeteket a profil pont alatt ne felejtsétek el megadni (Metamask, Rabby..)

• Stacks: 
  • Stackingdao: liquid stakelek STX-et stSTX-ért cserébe (Pont program, megerősített airdrop)
  • Bitflow: Az stSTX-et az STX-stSTX LP párba escrowolom több pontért stackingdao-ra és bitflow pontokért cserébe (2 az 1-ben airdrop)
  • Lisalabs: Másik liquid staking az alex dex által. Itt is STX-et liquid stakelünk pontokért lisSTX-re. ALEX hack után nem viszem sehová egyelőre.
  • Zest Protocol: Itt kölcsönadok stSTX-et pontokért cserébe. Exploit miatt május 5-el nyílik meg, de biztonságos lesz és továbbra is tervezem farmolni.
  • Hermetica: stSTX-et fogok elhelyezni a VAULT-ba, ha megkapom a WL-t.

 Scroll + Linea + Zksync farmolás. Jelenleg Scroll még mindig alulfarmolt. Linea layer 3 kampány teljesítése és farmolás. Zk késeinek tűnik, de megpróbálható.

 Hyperlane + debridge + jumper + squid bridge-eket farmolunk potenciális airdropokért. Linea + Scroll + Bridgekről airdrop csevegőben kitűzött üzeneteknél + defi csatornán találsz infókat.

•  Aerodrome (AERO)
  • egyéb tokenekkel tettem párba és likviditást biztosítok.
  • Vezető DEX a BASE hálózaton
  • ve(3,3) tokenomika
  • A legegyszerűbb módja annak, hogy fogadjunk a BASE hálózatra.